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            [专题]2020年混凝土行业运行回顾及2021年展望

            2021/01/29 来源:水泥大数据研究院 陈玮

            2020年混凝土行业运行回顾及2021展望目录:一、经济反弹回升 商混需求低速增长;二、商混供应充裕 产能过剩严重;三、商混价格先抑后扬 弱势运行;四、混凝土与水泥制品行业收益增加;五、混凝土行业面临四大难点;六、混凝土行业发展迎四大机遇;七、2021年混凝土行业展望......

            一、经济反弹回升 商混需求低速增长

            1.1 经济实现正增长

            虽然2020年我国经济成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。国家统计局显示,2020年全年国内生产总值102万亿元,按可比价格计算,同比增长2.3%。分季度看,一季度受疫情影响,经济萎缩6.8%,二季度反弹回升,三季度和四季度继续增长4.9%和6.5%。

            然而,我国经济仍存在诸多风险和不确定性,经济下行压力仍在,加之部分城投债违约风险逐渐显现,所以2020年基建和房地产仍是驱动经济回升的稳定剂,数据显示,2020年房地产和基建(含电力)投资合计占固定资产投资比例高达63.54%,较上年增加6.6个百分点。不过,政府当局为了防范国内风险,尤其房地产行业,仍持一贯严态度,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不搞“大水漫灌”来刺激经济,房地产市场维持平稳运行。

            1.2 房地产投资增速放缓 基建低速运行

            混凝土在建筑业中作为加工产品广泛应用于房地产和基建中。房地产投资方面,2020年房地产投资增速降至中高位水平,全年房地产投资达到14.14万亿,同比增长7%,增速放缓至2017年的投资水平。增速放缓是2020年第一季度因疫情隔离封锁,年中超长雨水季,7月政府召开房地产工作会议,约谈10大热门城市,同时提出“三道红线”标准(将于2021年1月1日起全面推行)。总而言之,2020年政府对房地产调控的态度比2019年限制房企融资调控的态度上更加严格,因而导致2020年房企投资谨慎加深。

            基建投资方面,2020年基建投资保持低速增长,2020年基建(不含电力等业)投资同比增长0.9%,相较上年减少2.9个百分点。2020年基建(含电力等业)投资增速达到3.41%,相较上年增加0.08个百分点,因2020年5月政府工作报告上,李克强总理部署了2020年主要目标:扩大有效投资,重点支持“两新一重”项目。其中“新基建”新词首次出现,包含5G、充电桩、特高压、大数据中心、人工智能等,在2020年投资中迎来较快发展。

            而传统基建投资增速放缓,主要是2020年政府应对疫情以及支持小微企业,进行大规模减税降费等措施,地方政府财力压力显现,使得政府大规模搞基建的动力较以往减弱。另外,基建项目资金大,落实难度大,部分基建项目资金滞后支出以及申报的部分项目审批手续未完成,导致迟迟没有落地建设等因素,导致基建投资增速放缓,不过,2020年基建投资量是略超去年同期。

            图1:房地产投资和基建投资增速

            数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)、统计局

            1.3 地产施工面积中低速运行 新开工项目减少

            商混产品在房地产建设中使用广泛。2020年房地产施工面积增速放缓,竣工面积和新开工面积普遍减少。房地产数据显示,2020年全年房地产施工面积达92.68亿平方米,同比增长3.70%,较上年减少5个百分点;2020年房地产竣工面积达9.12亿平方米,同比下降4.90%,较上年萎缩7.5个百分点;2020年房地产新开工面积达22.44亿平方米,同比下降1.2%,较上年萎缩9.70个百分点。

            2020年房地产新开工项目有所减少,数据显示,2020年本年房地产新开工面积及本年竣工面积合计占施工面积比重达34.06%,比例相较上年减少2.09个百分点,比例连续两年减少。同时,2020年本年新开工面积占施工面积比重也从2018年的25.46%下滑至 24.22%。

            另外,2020年房地产新开工面积增速与竣工面积增速间的差值从2018年的高位25.46%放缓至3.7%,虽然2020年新开工速度仍快于竣工速度,但和前两年数据相比,2020年新开工速度其实是有所下降,与之相对,2020年竣工速度则有所加速。

            图2、3:地产施工、竣工、新开工面积及增速,新开工面积等之间比重及其增速间对比

            数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)、统计局

            1.4 2020年商混产量小增 低速发展

            根据CCPA协会了解,2020年1-11月全国规模以上混凝土企业商混累计产量252070.24万方(略接近上年全年产量),同比增长2.49%,累计增速从9月转正后并持续上行。

            由于2020年12月相较上年同期气候更冷,寒潮天气增多,进一步制约商混需求增加。不过,在11月底,国务院发布根治欠薪活动,所以不少下游项目加速施工,力求在12月底前竣工结算,综合因素,预计12月单月商混产量总体不会减少太多。根据测算,预计2020年全年全国规模以上混凝土企业商混累计产量可能在27.8至28.3亿方之间,预计累计增速在2%至3.4%之间。

            图4:2014-2020年商混产量及增速情况

            数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)、CCPA

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            (责任编辑:陈玮)

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